Courtier en placement et transmission d’entreprise : faites prospérer votre patrimoine professionnel
La gestion d’une entreprise,
Qu’elle soit en phase de développement ou proche d’une cession, repose sur des décisions stratégiques et des choix financiers éclairés.
Que ce soit pour optimiser votre patrimoine personnel ou préparer la transmission de votre entreprise, MBS Conseils est à vos côtés pour vous offrir des solutions personnalisées.
Nous accompagnons les chefs d’entreprise de Sens (89) et des alentours avec une expertise dédiée aux besoins spécifiques des dirigeants, afin de sécuriser et développer leur patrimoine personnel tout en anticipant l’avenir.
Placements : sécurisez et valorisez votre patrimoine
En tant que chef d’entreprise, vos décisions financières ont un impact direct non seulement sur votre entreprise, mais aussi sur votre patrimoine personnel.
Il est donc essentiel de choisir les placements les plus adaptés à votre situation et à vos objectifs. MBS Conseils vous accompagne pour structurer et optimiser vos investissements personnels, tout en tenant compte de votre profil de risque et de vos horizons de placement.
Nos services de conseil en placement incluent :
L’analyse de votre situation patrimoniale
Nous effectuons un bilan complet pour évaluer vos besoins et vous proposer des solutions sur mesure (constitution d’un patrimoine, d’une épargne retraite, préparation d’une succession, etc.)
La diversification de vos actifs
Qu’il s’agisse de placements financiers, d’investissements immobiliers ou de produits d’assurance vie, nous vous aidons à composer un portefeuille équilibré et performant.
L’optimisation fiscale
Profitez d'avantages fiscaux tout en valorisant vos investissements grâce à des stratégies adaptées à votre statut de chef d’entreprise.
Nous vous guidons dans vos décisions financières afin de maximiser vos rendements tout en sécurisant votre avenir. Grâce à notre impartialité et à notre réseau de partenaires financiers, nous vous proposons des solutions sur mesure et indépendantes.
Assurance vie, private equity, PER, immobilier locatif, SCPI, contrats de capitalisation, PEA-PME, etc. votre courtier expert analyse l’ensemble des leviers à votre disposition, vous éclaire sur leurs avantages et inconvénients et vous conseille pour structurer vos placements de manière efficace.
Transmission d’entreprise : anticipez l’avenir avec sérénité
Qu’il s’agisse de préparer votre départ à la retraite ou de transmettre votre activité à un proche ou à un repreneur externe, transmettre son entreprise est l’une des décisions les plus importantes de la carrière d’un dirigeant.
Expert en protection sociale et gestion de patrimoine, notamment pour les dirigeants et chefs d’entreprise, MBS Conseils maîtrise les enjeux spécifiques à la transmission d’une entreprise.
Nos services s’adressent spécifiquement aux dirigeants qui souhaitent protéger et valoriser leur patrimoine tout en anticipant sereinement la suite de leur carrière ou leur retraite.
Basés à Sens dans l’Yonne,
nous proposons un accompagnement de proximité et une écoute attentive pour garantir que chaque solution soit parfaitement adaptée à vos attentes avec :
Une expertise approfondie dans la gestion de patrimoine des dirigeants d’entreprise
Un accompagnement personnalisé tout au long du processus de transmission et de cession
Un réseau de partenaires fiables et spécialisés pour vous conseiller au mieux
Des conseils d’optimisation fiscale selon les situations (pactes Dutreil, donations, etc.)
Une assistance juridique et fiscale en collaboration avec toutes les parties prenantes (experts-comptables, avocats, notaires, etc.)
Une approche indépendante pour garantir des solutions impartiales et adaptées à votre situation
Entre risques et opportunités,
Les décisions de placement financier et de transmission sont des étapes cruciales dans la gestion de votre patrimoine de chef d’entreprise.
MBS Conseils se tient à vos côtés pour vous aider à anticiper et à structurer ces moments stratégiques, afin de vous permettre d’aborder l’avenir avec sérénité. Contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé et une analyse complète de votre situation.
